经过 Brenna Lofquist.,Heinz Marketing的高级胜负彩预测顾问

从Covid-19内容中休息,与您分享我最近在Salesforce中学到的广告系列层次结构。我不确定我之前不知道这一点,但至少我现在知道!我绝不是Salesforce专家,但我在平台上度过了公平的时间。我在Salesforce中的大多数工作都是报道所以当我了解了竞选等级和对报告的影响时,我很高兴能够了解更多信息。

在我们挖掘活动的层次结构之前,有一些重要的事情要讨论。

定义活动以及为什么他们很重要

让我们回来吧,谈谈Salesforce运动,为什么他们很重要。 Salesforce Campaigns使您能够管理,跟踪和衡量胜负彩预测和销售计划的有效性。他们帮助您的胜负彩预测和销售举措与结果产生的领先/联系人和机会联系起来。该术语活动有不同的定义和含义,具体取决于您正在谈论的工具或平台,所以我一直认为在教育客户在Salesforce广告系列时提供定义很重要。

竞选类型

销售量 force活动也有助于使用竞选类型来组织您的胜负彩预测和销售计划。如果您使用的是广告系列层次结构,则广告系列类型也非常重要,但我稍后会更进一步。考虑广告系列类型的最佳方式是考虑您使用的不同频道。如果要使用更广泛的广告系列类型,事件:贸易展示或事件:会议,您甚至可以包含子活动类型或子信道。正如您弄清楚如何对广告系列进行分类,请考虑您想要如何分析和报告您的广告系列。然后,确保每个人都在同一页面上有关每个广告系列类型应分类的同一页面,因此一切都保持一致。

竞选会员状态

成员身份是使用Salesforce广告系列的另一个重要组成部分。竞选成员是与Salesforce广告系列相关的带状和联系人。每个成员都有一个成员状态,它描述了与广告系列的接触程度。成员状态的示例是响应,发送,注册和参加的。同样,重要的是要考虑要跟踪的内容,并识别为您的组织最有意义的成员状态值。在某些情况下,您将具有不同的值,具体取决于广告系列类型,例如,使用已注册和参加活动或网络研讨会。虽然,如果您正在跟踪电子邮件的参与,您可能会使用发送和响应。成员状态在报告时非常重要。

活动层次结构

现在让我们进入好东西。父母和儿童广告系列用于创建广告系列层次结构。层次结构中最多可以有四个级别。父级活动应该是胜负彩预测或销售计划,或者倡议和儿童运动应用于对不同的渠道进行分类。

  • 例如:
    • 父活动:ABM-Q2
    • Child Campaign:ABM-Q2-电子邮件

可以设置种类的层次结构,因此做一些研究,以弄清楚最适合您想要完成的原因。这是我发现的两个资源:

我喜欢广告系列层次结构有一些原因,其中一个原因是它提供了更多的组织,并使事情保持一致。另一个,我前面提到的是报告。在我知道活动的层次结构之前,我发现很难报告活动性能,同时也能够查看各个渠道性能。竞选等级是解决这个问题的完美方式。

报告

销售量 force有各种各样的报告来跟踪活动性能,但我会分享一些我发现的一些人有用,特别是在使用广告系列层次结构时。

  • 按成员身份类型的竞选活动
    • 报告类型:具有竞选成员报告的活动
    • 根据您如何组织数据和可视化,此报告可以显示广告系列类型(频道)的参与级别的高级图片
  • 受到竞选类型影响的机会
    • 报告类型:具有影响机会的活动
    • 本报告概述了由广告系列影响的机会数量,由不同的广告系列类型分解
  • 按Campaign类型按类型提供
    • 报告类型:带领的竞选活动
    • 本报告特定于跟踪引导,不包括联系方式。该类型应该是您使用的字段,以跟踪漏斗或生命周期中的铅阶段。
    • 本报告概述了通过广告系列类型(频道)在漏斗中的漏斗中的概述,并且可以用作渠道在漏斗中执行最佳或移动引线的指标

您可以创建和段报告多种方式,但在尝试从频道级别比较性能时,使用Campaign类型会派上友好。

正如我之前提到的那样,我绝不是Salesforce专家,所以我很乐意听到你在Salesforce中使用的竞选等级和你发现有用的报告 - 让我知道!