经过 丽莎休息,Heinz Marketing的营销计划经理

很难知道你不知道的东西。营销自动化是复杂和变化的一直,甚至在多十年后使用这样的工具,我仍然学习新的事情和新的方式来获得更好,更快,更有效地完成工作。这是一个你可能不了解的10个简单的东西的列表。

#1 –批量活动和等待步骤优先

您是否在批量活动中使用等待步骤?倾听 - 您选择的分钟数很重要。如果您想要等待,请输入4分钟或更短时间。如果您的等待步骤为4分钟或更短时间,系统优先级没有变化。如果你添加5分钟等待步骤,你的 运动的优先事项现在被认为是低的,并将对系统范围的CRM同步剥夺每5分钟(以及几乎所有其他过程Marketo运行)的系统剥夺了行动。这意味着你的等待实际上不会是5分钟 - 这取决于您的数据库中的记录数量以及同步的字段数量需要更长时间。  

在批量活动中,在移动到下一个流程之前,为所有引线运行每个流动操作。如果您的广告系列是时间特定路由的高价值导致销售直接随访,例如对这些优先级规则的认识。

#2 –Marketo费用基于已知的领导,而不是可销售的领导

随着市场的用户很清楚,Marketo的定价层基于数据库规模。但这真的是什么意思?我已经看到了各界社区的相互冲突的信息 - Marketo将作为数据库的一部分考虑的内容?  

常见的误解是,他们基于销售领导的数量来收取,这些导线不是没有取消订阅,黑名单,无效等的,这并非如此。

全部 众所周知 记录到您的总数据库中的计数。如果有任何识别信息,请发送给该人员 - 电子邮件,电话,地址等。–它们包含在您的整体数据库大小中。

如果您的Marketo实例允许在CRM中获得更多的领先优势,请与您的客户在Marketo的成功经理交谈。有一种方法可以在特定记录上阻止同步,但它需要一个新的CRM字段和一些自定义开发工作。

#3 –姓氏/公司要求SFDC SYNC

我们最近与一家公司的同步讨论过,或者所以他们想到。他们列出了有资格作为MQL的领导人,并有工作流程,以便将导线同步到Salesforce进行随访,但是导致不会结束。为什么?智能活动正在射击,但铅没有同步。 “有些东西被打破了,”他们说。

他们没有意识到的是,Salesforce需要在输入领先之前具有姓氏和公司名称值。这是一个简单的修复,如果您在没有它的情况下,您应该立即实施一个。  

在Admin下> Integration >Salesforce,页面上有一个“同步选项”部分。您会发现您可以添加“默认人员姓氏”和“默认人员公司”。当领先企图在没有这些值的情况下同步时,Marketo将自动添加它们,以便同步可以成功。  

这取决于您决定输入的默认值,但选择您可以轻松地报告的内容。回去研究您的联系人并填写他们的真实数据,以便在稍后为一个大雨天项目进行。对我们来说,我们选择了最后一个名称的价值“。” (单一时期),以及公司名称“尚未”。这些在我们的系统中很容易识别值,不会与真实数据混淆。

#4 –通信限制

在今天的营销景观中,隐私和名单使用的密封镜头,如果您未认识您如何利用和分段您的营销数据库,您应该是。 Marketo 通信限制 功能不是良好的分段实践的替代,但这是一个很好的失败安全规则,以确保您不会过度使用列表。 

在Admin.>通信限制,您可以设置任何一个领先优势每天和每周的最大电子邮件数。如果一个人超过通信限制,您可以设置默认值以阻止非操作电子邮件(您可以在每个智能广告系列中执行此操作,同时只需单击“计划”选项卡上的Smart Campaign设置。

#5 – Block Field Updates

数据库中有一些字段应在所有成本中保护 - 原始引线源。然而,我们会看到这些字段的时间和时间是完全可编辑的,这意味着每次有更新时,它会覆盖原始值。了解你真正的铅来源是什么!

占据数据库字段的库存,并决定如何以及均可如何编辑该字段。您可以在每个字段上设置规则以阻止更新,以便您可以写入该字段一次,然后保留字段寿命的原始值。

在Admin下>数据库管理>实地管理,拖动每个字段,然后单击“字段操作”> 阻止现场更新。 Marketo允许您确定可以更新字段的输入源。如果要允许手动更新,但不是通过流量更改数据值,可以在此处设置这些规则。

当然,每个规则都有异常,您可能会发现自己需要更新阻止的字段 - 也许更改了您的引导源结构,并且您需要更新某些值。您可以取消选中块字段更新列表中需要的输入源,并完成更新 - 只需忘记在完成后恢复块更新规则!

我发现的东西,因为我们在跨客户跨越不同的营销自动化平台工作,这并非所有工具都具有这种能力。我已经花了几个小时的冲洗Hubspot和Pardot用户社区和帮助文件(这里这里)和技术支持代表口语,在这种写作时,没有这样的干净方式可以阻止这些工具中的现场更新。 Marketo用户高兴!

#6 – Durable Unsubscribe

如上所述,Marketo费用基于数据库中的已知领导的数量。在某些情况下,在您使用该工具中,您可能会面临需要清理您的数据库,以遵守您的合同。无论如何,它应该是正常日常生活的一部分 - 但您的营销自动化预算可能会强制问题。

我们过去曾经合作的许多公司犹豫不决,删除未订阅的领导 - 以及充分理由。 GDPR,CAN-SPAM,CASL,现在CCPA法律在各地的营销人员中遭受了恐惧,结果将取消订阅作为圣洁。公司可能无法意识到的是市场利用a 耐用的取消订阅方法。如果您删除了未订阅的市场,但它将导入系统,他们将保持取消订阅,直到他们选择退回:

Marketo提高了取消订阅功能的行为,使其“持久”。” We’ve添加了主电子邮件状态,它与在人详细信息记录上可见的取消订阅标志分开。  

如果取消订阅标志从FALSE设置为TRUE,则更新主电子邮件状态,并且将更改传播到具有相同电子邮件地址的其他人。如果删除并重新创建一个人,或者如果使用相同的电子邮件地址创建新记录,则会将取消订阅标志 不是 be overwritten.

我们经常向客户推荐的一项练习是考虑删除那些未订阅的导线=真实,他们不是客户,他们一直在无效180天。他们不太可能在这一点上重温,如果他们通过列表导入回到您的系统,您的基础是持久的取消订阅。一如既往地,在删除任何内容之前,将导线完全导出到CSV文件以保持在记录中 - 以防万一。

#7 – Field Sync

作为顾问,我看到时间和时间的一个问题是,当公司实施市场时,它们会同步。单身的。场地。他们在他们的crm。不要这样做。您在该建立领域的勤奋将在最后还清。在Salesforce中设置Marketo用户时,仅向您在市场中所需的字段提供用户可见性。营销需要报告或收集销售额是多少?我已经看到了有数千个字段的市场实例 - 他们想知道为什么他们的实例很慢。每5分钟,市场和Salesforce彼此同步。每5分钟一次,筛选成千上万的历史记录,以查找系统之间需要在系统之间传递的最新信息。

如果您确实犯了可怕的错误,可以同步所有字段,您确实有一些选项。您可以隐藏不必要的字段。或者,我听说谣言是市场支持 能够 删除字段(VS.隐藏)。第1层支持可能不愿意(甚至知道它是一种可能性)但升级您的票据,可能会得到保养。

#8 – Global Tokens

我无法充分强调这一点:使用全球令牌。花时间了解 令牌的层次结构 以及它们是如何继承在文件夹树下。在需要更新多个登陆页面和电子邮件资产时,您将稍后谢谢自己。或每1月的版权年份。相信我,我已经看过它手动完成。如果您对文件夹结构和令牌妥善规划,则更新版权年份应约为30秒任务。

开始并不难。我们在营销活动中创建了“!通用”文件夹。该文件夹的唯一目的是建立申请到我们已设置的每个营销活动或资产的全球令牌。  

#9 – Qualification Rules

资格规则 控制有人可以在智能运动中贯穿流程的次数。我们经常看到客户对为什么无法通过他们预期的广告系列进行竞争。默认情况下,Marketo的智能活动将设置为此,因此即使有人触发多次智能活动,它们也只会通过流量发送一次。但是,您可以更改该规则。

在Smart Campaign的“计划”选项卡上,单击Smart Campaign设置。在这里,您可以决定每个广告系列您希望一个人有资格获得竞选人员:一次;每一次x小时,天,周或数月;或每次。

#10–从地址或回复 -

客户曾经向我询问过一个非常直接的问题:“在您设置电子邮件发送时,哪个地址获取外出回复?”我的肠道说这是回复地址,但我挖掘了确认。  

我发现的是,诸如外出通知之类的自动回复将被发送到来自地址,而不是回复。回复 - 仅在收到电子邮件的人点击其电子邮件客户端中的回复按钮时使用。

所以,在你用完办公室回复之前轰炸你的首席执行官,思考在这些字段中使用的地址思考。

告诉我–您最好的营销自动化提示和技巧是什么?有什么功能可帮助您有效完成工作?